台積電與台股指數位階
依分析師共識，台積電 2025 年 EPS 有望達 130-140 元，以 20 倍本益比計算，台股隨台積電上攻 2800 元位階並非誇張想像。
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這部在講什麼新聞財經
分析 Google 與聯發科、Marvell 在 AI ASIC 晶片的深度合作，並探討被動元件漲價潮背後的 AI 伺服器需求與零組件缺貨風險。
適合誰關注 AI 供應鏈布局與台美股趨勢的投資者。
你需要知道Google TPU 供應鏈代號細節、被動元件漲價族群分析、癌大核心美股持股清單。
最值得看13:41 解析聯發科與 Google 合作 ASIC 的產能與 EPS 貢獻。
影響鏈
事件、影響與風險意義優先，時間戳用來導航
聯發科 AI 營收結構轉變
聯發科與 Google 合作 V8/V9 (Zebra Fish/Humu Fish) 晶片，預計 3-4 年內 AI 相關業務將貢獻超過一半的 EPS，轉型為純度更高的 AI 股。
Marvell 加入 Google ASIC 陣容
Marvell 開發 TIA 推論晶片與記憶體處理單元，顯示 AI 市場為藍海分工，新進者不會導致 Broadcom 等舊有玩家歸零。
AI 伺服器引發零件缺貨潮
太陽誘電全線漲價，主因是 AI 伺服器對 CPU 需求暴增，導致 MLCC、電感、鋁電容（SP-Cap）等元件出現結構性供應緊繃。
癌大核心美股持股曝光
目前前五大部位分佈於 CPU 族群（Intel/ARM/AMD）、Marvell、光通訊（Lumentum/Coherent）、Cloudflare 與 Tesla。
看完可以做什麼
檢視持股中 AI ASIC（如聯發科、世芯、創意）與被動元件（如國巨、華新科）的比例，並因應漲價與缺貨趨勢調整水位。需要留意：供應鏈面臨「瓶頸限制」，即使訂單滿載，仍受限於無塵室擴建速度、記憶體（HBM）與關鍵元件缺貨，可能導致短期出貨遞延。
生成於 2026-07-11
檢舉
觀眾怎麼看
整理 21 則有效留言信心 高觀眾高度肯定節目內容與生活感性分享，並針對主持人提到的個人興趣與投資話題熱烈互動。
多數觀眾表示長期收聽受益良多，對主持人分享的投資觀點及生活感性內容表達高度支持與喜愛。
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留言多集中於生活閒聊與情感互動，財經專業討論佔比較少。