AI 算力帶動 CPU 結構性短缺
NVIDIA 入股 SiFive，且 Amazon 客戶搶訂 Graviton CPU 算力遭拒，顯示在代理式 AI (Agentic AI) 時代，CPU 作為調度核心的需求正快速爆發。
EP652 | 🐸
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這部在講什麼
分析 AI 浪潮下除了 GPU 外，CPU、被動元件及光通訊打件廠的新需求趨勢，並分享戒菸心理學。
適合誰關注 AI 產業鏈、半導體與台美股投資者。
你會得到了解 CPU 缺貨的結構性原因、掌握被動元件漲價週期、洞察光通訊委外代工的新商機。
最值得看11:21 解析 AI 時代 CPU 為何與 GPU 同樣重要。
內容脈絡
一眼重點意義優先，時間戳用來導航
被動元件漲價潮可能重現
隨 AI 伺服器需求，高階電容（鉭電、鋁電）交期拉長，國巨法說會預期轉正，MLCC 高階應用在 AI 觸發下，可能迎來類似 2017 年的缺貨循環。
光通訊 SMT 打件產能爭奪戰
美系客戶需求過大，導致產線供不應求，部分具備打件產能的標的（如 LED 打件廠、網通廠）因美系大客戶委託代工而意外受惠。
戒菸的核心在於「深呼吸」
抽菸快感部分來自於特定情境下的深呼吸行為，將抽菸行為與深呼吸拆解，有助於想戒菸者透過模擬呼吸路徑來降低尼古丁依賴。
AI 模型開發者的「恐懼行銷」
評論 Anthropic 等開發者宣稱模型「太強太危險」而不對外開放，實則可能因為算力不足無法支撐大規模使用，利用誇大行銷掩蓋瓶頸。
看完可以做什麼
檢視投資組合中是否有 AWS 供應鏈或高階被動元件（如國巨）相關標的，並留意下週國巨法說會對交期與漲價的具體看法。需要留意：光通訊外溢訂單（委託代工）題材具備高度不確定性，部分標的若處於驗證階段，若最終訂單不如預期，股價回檔風險極高。
生成於 2026-07-11
檢舉
觀眾怎麼看
整理 18 則有效留言信心 中觀眾對戒菸心理學分享產生高度共鳴，並對節目結尾的輕鬆互動與QA環節給予正面回饋。
多位觀眾認同節目中關於戒菸的心理分析，並分享自身透過深呼吸或意志力成功戒菸的經驗。
觀眾主動整理影片時間軸，標註戒菸閒聊、市場話題（CPU、被動元件、光通訊）及QA時間點。
觀眾特別喜愛QA環節中關於家庭相處的建議，以及節目結尾輕鬆幽默的互動橋段。
部分觀眾分享戒菸心得，但也有觀眾對抽菸行為表達強烈反感，認為會影響他人。
本摘要僅基於18則留言樣本，無法代表全體觀眾意見。