台股大修正與川普效應
市場對川普言論過度反應，導致台股與 AI 權值股大幅回檔。作者認為這是一次利空出盡的籌碼清洗，目前已開始分批買進。
EP670 | 🫡
✓ 這篇在你的庫裡
在摘要庫開啟 →
這部在講什麼新聞財經
分析台股大修正後的佈局策略、SpaceX 的投資價值，以及 AI 需求如何帶動被動元件漲價潮。核心結論是修正期利空已出盡，應關注 AI 需求從核心晶片向周邊硬體擴散的趨勢。
適合誰科技股投資者、關注 AI 供應鏈的交易者。
你需要知道SpaceX 的核心業務拆解、被動元件產業週期判斷、邊緣運算 (Edge AI) 的未來展望。
最值得看20:11 被動元件漲價邏輯與 AI 需求的聯動關係。
影響鏈
事件、影響與風險意義優先，時間戳用來導航
SpaceX 的投資邏輯
SpaceX 兼具衛星通訊、火箭運載與 AI 潛力。對於高成長公司不應糾結於傳統估值，重點在於看好大趨勢並在夢想實現前佈局。
被動元件成功漲價
受惠於 AI 伺服器需求，大廠如國巨、村田已成功調漲價格。由於業者擴產節制，此波景氣循環有望比 2018 年更長且穩。
AI 需求的外溢效應
AI 需求不僅限於 GPU，已擴散至小型尺寸元件與電源管理相關標的。漲價潮顯示供應鏈出現缺口，對周邊硬體獲利有顯著挹注。
Edge AI 運算回流
隨著雲端模型受監管與頻寬限制，運算力將回流至地端。地端模型效能提升將帶動硬體裝置（PC、手機）的規格升級需求。
心理資產的禁音管理
投資與生活皆需學會屏蔽負面與無效資訊。主動 mute 掉消耗注意力的負面關係，將注意力投資在具正向回饋的資產上。
看完可以做什麼
檢視持股中 AI 供應鏈的權重，並配置具備漲價趨勢的被動元件大廠，同時在市場震盪期練習屏蔽雜訊，專注於長期基本面。需要留意：- 被動元件漲價的持續性取決於終端客戶（如 ODM/EMS）的訂單是否出現重複下單 (Overbooking)。
生成於 2026-07-12
檢舉
觀眾怎麼看
整理 24 則有效留言信心 高觀眾高度肯定節目對心境的啟發，並針對節目中提及的醫療操作與產業觀點進行補充與討論。
多位聽眾表示節目不僅提供投資知識，更透過主持人觀點協助聽眾釋懷職場壓力與建立投資心態。
針對節目提及的藥物殘劑處理，聽眾建議應由專業醫事人員操作，避免自行拆解造成風險。
聽眾擔憂社群上對節目內容的節錄存在誤解、斷章取義或錯誤解讀產業分析的情況。
聽眾指出節目中提及的校名應為「交大」而非「陽明交大」，並對「光進銅退」的散熱觀點提出不同看法。
留言樣本數有限，且部分內容涉及個人經驗分享，未必代表全體聽眾立場。