台股開年狂熱但績效難贏大盤
台股開年噴發如吃春藥，散戶大量回流；謝孟恭坦承近期績效輸給大盤，顯示權值股與特定題材股（如面板、記憶體）漲勢強勁。
EP625 | 🧸
✓ 這篇在你的庫裡
在摘要庫開啟 →
這部在講什麼新聞財經
分析 2024 開年台股與美股的盤勢轉折，並深入解析 NVIDIA 新架構 Vera Rubin 與 ICMS 平台如何透過群聯（Phison）的 pSLC 技術解決 AI 推論的存取痛點。
適合誰科技股投資者、關注 NVIDIA 硬體供應鏈的分析師。
你需要知道對近期台股主流股修正的解讀、NVIDIA 下一代 AI 基礎設施架構邏輯、記憶體與控制器在 AI 推論中的新角色。
最值得看11:01 詳解 NVIDIA ICMS 如何整合群聯技術。
影響鏈
事件、影響與風險意義優先，時間戳用來導航
高共識法人股集體修正的轉折
過去被視為法人 Top Pick 的指標股（建準、貿聯、台光電、群創等）集體重挫，顯示市場資金正在進行大規模佈局轉換與獲利了結。
NVIDIA 打破摩爾定律的 Whole Rack
NVIDIA 推出 Vera Rubin 架構，電晶體僅增 2 倍效能卻增 10 倍，關鍵在於透過全機櫃（Whole Rack）設計解決散熱與互連，正式告別舊摩爾定律。
ICMS 平台與 pSLC 存取技術
為了處理 Agentic AI 的長上下文，NVIDIA 推出 ICMS，將緩存（KV Cache）下放到 SSD。群聯提供的 Pseudo SLC (pSLC) 技術因耐用度高且存取快，成為關鍵組件。
記憶體產業的新利基題材
記憶體需求從冷儲存轉向推論緩存，若未來需要 NVIDIA 認證（Qualify），將產生類似 HBM 般的先發優勢與獲利門檻，對台廠控制器廠商是新機會。
看完可以做什麼
研究 AI 伺服器架構中 DPU 與 SSD 控制器的整合趨勢，特別是具有 NVIDIA 認證潛力的台廠（如群聯）在推論市場的滲透率。需要留意：NVIDIA 與群聯的合作目前僅在 CES 展品中被發現，是否為未來全線標準配備或單一供應商仍有待追蹤，且硬體規格在短線上常受市場「強找理由」而產生劇烈波動。
生成於 2026-07-12
檢舉
觀眾怎麼看
整理 15 則有效留言信心 中觀眾熱議節目中的紀念日插曲與閒聊氛圍，同時對台股行情與產業技術分析給予正面回饋。
多數觀眾對節目中出現的紀念日沉默與尷尬橋段感到印象深刻且幽默，討論熱度極高。
觀眾分享台股近期強勢表現帶來的市場情緒，並補充關於DDR產線轉換難度的技術細節。
有觀眾針對上集提到的醫療議題分享自身經驗，並對節目風格表達支持與成長動力。
本摘要僅基於15則留言樣本，無法代表全體觀眾意見。