電力與電網為 AI 核心
隨 AI 資料中心與 Tesla AI Cluster 擴張，電力供應轉向自建系統，看好 Fuel Cells（燃料電池）、燃氣渦輪、HVDC（高壓直流輸電）相關材料與設備。
EP623 | 🎆
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這部在講什麼新聞財經
主委回顧 2025 年的個人成長與事業投資，並針對 2026 年電力、電網建設及光通訊 CPO 供應鏈提出具體產業展望。
適合誰關注 AI 基礎建設、光通訊與電力供應鏈的長期投資者。
你需要知道2026 年具體看好的電力與光通訊清單、對弱勢股反彈時機的判斷心法、指數高檔下的佈局策略。
最值得看10:48 深度分析電力、電網與 AI 資料中心基礎建設的佈局理由。
影響鏈
事件、影響與風險意義優先，時間戳用來導航
光通訊與銅線的市場誤讀
市場習慣在「光」題材走強時拋售「銅」（如 Credo、Amphenol），但 Scale-up 階段銅線仍具效率，應同時佈局光收發器與高速傳輸銅線。
記憶體漲價壓抑下游毛利
記憶體報價持續走高會傷及系統廠、網通與 IPC 廠毛利，這類標的目前為市場弱勢股（Underdog），需待報價回落或強勢股修正後才有反彈動能。
不預設指數高點的動能投資
雖然台股位階已進入「貴」的範疇，但動能依然強勁。投資者應留意 CPO 供應鏈中「未經驗證卻狂漲」的標的，優先選擇具備實質業績支撐的龍頭。
台灣不動產的清算特性
台灣不動產持有成本極低，即便房價下跌，因銀行緩衝機制與持有者結構，不易像股市那樣出現連鎖性的保證金補繳（Margin Call）清算災難。
看完可以做什麼
檢視投資組合中是否有因記憶體成本受壓的系統廠標的，並在強勢股修正時尋找切入光通訊與電力設備股的機會。需要留意：部分光通訊概念股目前漲幅過大且尚未通過台積電或客戶端實質驗證，存在追高風險；AI 電網建設屬長線題材，短期營收反應可能較慢。
生成於 2026-07-11
檢舉
觀眾怎麼看
整理 27 則有效留言信心 高觀眾熱烈回應年度回顧與新年祝福，並對節目中提及的個人生活與投資觀點表達支持。
多數觀眾在留言中表達對主委及其家人的新年祝福，並展現對節目的長期支持與喜愛。
觀眾針對節目中的咳嗽橋段、家庭生活分享及特定時間點的內容進行互動與討論。
有觀眾詢問主委提及的遊戲開發投資項目，並對其國防相關的觀點表示好奇與擔憂。
部分觀眾對節目中關於投資心態與個人情感的論述有不同解讀，並針對特定言論進行討論。
本摘要僅基於提供的27則留言樣本，無法代表全體觀眾意見。