記憶體巨頭獲利暴增
SK 海力士 2026 Q2 營收預估達 79.3 兆韓元，獲利從 7.4 兆飆升至 60.5 兆；美光 EPS 亦成長近 6 倍，展現 AI 強大拉動力。
【數位時代Podcast】EP303｜記憶體瘋漲, 攪亂南韓股市, 肥了中國同行? ft. 科技專家吳金榮
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這部在講什麼
探討 AI 浪潮如何帶動三星、SK 海力士等記憶體巨頭獲利暴增，以及在供不應求與美中科技戰背景下，中國記憶體廠商（長鑫、長江存儲）如何趁勢崛起。
適合誰關注半導體產業動態、記憶體市場或科技股的投資人。
你會得到記憶體三巨頭獲利爆發的具體數據、AI 對記憶體供需結構的改變、中國廠商在制裁下的技術現況與市場機會。
最值得看08:14 SK 海力士營收獲利呈倍數跳升的驚人數據。
內容脈絡
一眼重點意義優先，時間戳用來導航
AI 扭轉市場供需結構
以往記憶體以 PC、手機為主，現在 AI 伺服器與資料中心應用佔比已達 70%，導致終端產品面臨漲價壓力。
中國廠商趁空缺崛起
中國長鑫存儲 (CXMT) 市佔已達 8%，且 HP、宏碁、華碩等品牌在中國內銷機型已開始測試或採用中廠 DRAM。
供不應求將持續至 2025
庫克形容此為「百年一遇的洪水」，業界保守估計記憶體缺貨狀況至少延續到 2025 年第三季。
技術與設備制裁限制
中國廠商受限於無法取得 EUV 及高階 DUV 設備，技術瓶頸卡在 18 奈米左右，發展 HBM 技術仍具高度挑戰。
看完可以做什麼
持續觀察長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）的擴產良率，這將是全球中低階記憶體價格是否鬆動的關鍵指標。需要留意：美國對中國 128 層以上 NAND 與特定製程設備的禁令，仍是中國記憶體廠跨入全球市場與高階應用的最大不確定性。
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